從供給側改革思考我國肥料和土壤調理劑產業現狀、問題與發展對策|研究

　　肥料（包括土壤調理劑等新型肥料，下文同）作為重要的農業生產資料，是農業持續發展的物質基礎，是糧食的“糧食”。據聯合國糧農組織（FAO）估計，在所有的農業投入品中，肥料的投入約占農業生產總投入的1/2。在我國“農業八字憲法”（土、肥、水、種、密、保、管、工）中，“肥”排在第2位，充分說明肥料在農業生產中的重要作用。我國能夠用占世界7%的耕地養活占世界22%的人口，肥料的貢獻功不可沒。合理施用肥料，不僅可提高土壤肥力、改善土壤結構，還能提高農作物產量，改善農產品品質，促進農民增收，保障人畜生命安全。
　　但是，長期以來我國農業中存在過度使用化肥、農藥等現象，造成了農田生態系統失衡，土壤板結、酸化、鹽堿化、耕層變淺、農藥和重金屬超標等，使得耕地的質量下降，土壤污染日益嚴重，從而嚴重制約了我國農業的可持續發展。肥料是除土壤外最基礎的農業生產資料，由其不合理使用引發的農業產業深層次的矛盾也逐漸顯現。當下，我國多地農業面臨著生產成本上升、環境污染不斷加重的嚴峻挑戰。
　　農業發展離不開肥料產業的支撐，推進農業供給側結構性改革，肥料產業是繞不過去的一個環節。當前我國肥料產業面臨著傳統肥料產能過剩等一系列問題，行業發展亟待破局，當以推進農業供給側結構性改革為主線，發展以市場為導向，以滿足國家糧食安全、供給優質農產品、增加農民收入為主要目標的肥料產業。推進農業供給側結構性改革，是我國現代農業發展的關鍵理念更新，也是肥料行業改革創新的依據和法寶。
　　目前，我國肥料行業已經到了轉型發展的關鍵期，推進供給側改革，才能推動行業產業結構調整、化解過剩產能、提高核心競爭力，朝著綠色、高效、生態的新型肥料方向發展；肥料行業發展到高級階段應是生產型和服務型的混合體，并由此帶動產業鏈升級和價值遞增，以適應農業供給側改革、滿足農業可持續發展的需求。
　　1 我國農業肥料的產業現狀
　　當前我國肥料市場品種多樣，主要分為按國家標準生產的傳統肥料和各種新型肥料，表1按照常用分類方法，列舉了部分傳統肥料和新型肥料。其中，土壤調理劑（又稱“土壤改良劑”）是近年來最具有代表性的新型肥料。本文通過對幾種常見傳統肥料和新型肥料的產業現狀闡述，窺見我國農業肥料的整體產業狀況。
　　1.1 傳統肥料
　　1.1.1 氮肥
　　近期資料表明，我國合成氨年產能達8350萬噸，占全球總產能的 37%；高濃度氮肥——尿素成為主要產品，年產能達9500萬噸，占我國氮肥總產能的60.7%，占全球氮肥總產能的44%；其他氮肥產品如碳銨、硝銨、氯化銨和復合肥（含氮量）等的總產能，占我國氮肥總產能的39.3%。
　　當前，我國氮肥生產企業近600家，其中中小型企業占有相當比例。這些中小型企業通常生產工藝落后，能耗大，生產成本和環境成本均高于國際同行，產品國際競爭力不強，產業效益低下。2016年1—10月，我國氮肥企業凈虧損90多億，利潤率_5.12%，整體開工率約60%。氮肥行業產能呈現結構性過剩，特別是尿素生產企業。
　　面對嚴峻的市場形勢和化肥減量增效的技術產品需求，控制氮肥產能總量，削減低效、高消耗產能，強化技術創新，研發新型氮肥增效產品，是實現氮肥產業轉型升級的必然選擇。
　　1.1.2 磷肥
　　我國磷肥工業始于20世紀50年代，當時的主要產品是過磷酸鈣、鈣鎂磷肥。改革開放以來，特別是20世紀90年代后期，我國加快發展重磷銨肥、氮磷鉀復合肥、硝酸磷肥等高濃度磷復合肥。2016年我國磷肥產量達1655萬噸，占世界磷肥產量37.4%，其中高濃度磷復合肥占總產量的90%。
　　整體而言，我國磷肥行業整體產能過剩，中小企業生產工藝落后，能耗和污染問題突出。磷肥產業的發展關鍵在于生產上的節能降耗減排和產品上的提質增效，提升磷資源利用效率。
　　1.1.3 鉀肥
　　我國鉀肥生產始于20世紀80年代，我國鉀礦資源缺乏，鉀肥產量增加緩慢。到2012年，我國鉀肥產量為377.4萬噸，遠低于氮肥和磷肥產量。2016年全國資源型鉀肥產量 578.3萬噸（K2O），加工型硫酸鉀產量147.8萬噸（K2O），同時呈現出產品種類多樣化。目前，我國商品鉀肥品種主要包括：氯化鉀、硫酸鉀、硫酸鉀鎂、硝酸鉀、磷酸二氫鉀、鉀硅（鈣）、腐植酸鉀等。
　　目前，我國大陸地區有160多家鉀肥企業，鉀肥的銷售量約占全球的25%。我國鉀肥企業中加工型企業為134家，其中規模企業 32家。規模企業的鉀肥總產能，占全國鉀肥總產能的65%。
　　隨著我國減肥增效技術的實施和農業主體經營體制變化，鉀肥消費品種結構發生變革，從而鉀肥品種結構創新也成為必然。
　　1.1.4 復合肥
　　我國復合肥發展起步于20世紀80年代的磷復肥，2002—2007年進入快速發展階段。2010年，我國復合肥年產能超億噸，而復合肥年銷售量約5500萬噸，產能明顯過剩。到2016年底，我國復合肥生產企業約2500家，產能30—100萬噸的企業50家左右，產能 100萬噸以上僅10余家?？梢?，復合肥生產企業大多為中小企業。目前，我國大多數復合肥配方的制定缺乏科學依據，未來的復合肥產業將進一步強化農化服務，落實測土配方技術，使得肥料配伍體現專用化，肥料功能體現多樣化，肥料效率體現高效化。
　　1.2 新型肥料
　　近年來，我國新型肥料產業發展較快，按功能和特性大致分為以下5類：增效肥料、緩/控釋（失）肥、水溶肥、微生物肥料及土壤調理劑。目前，全國各類新型肥料企業2000多家，總年產量超過2000萬噸。新型肥料企業以中小企業為主，大型肥料企業占比不到10%；多數產品產銷兩旺，企業基本盈利。
　　新型肥料的主要特性體現在：肥料配伍更加合理，養分形態、數量和比例更符合區域作物和土壤的實際，養分形態有利于作物吸收利用，養分比例重視中、微量元素的作用，肥效高；應用增效載體系統調控土壤—植物—肥料的養分轉化與移動，促進作物生長，改善土壤肥力，提升肥料效應；注重作物養分吸收利用和糧食高產的同時注重肥料的生態環境效應，體現綠色與環境友好特征。
　　1.2.1 增效肥
　　添加新型增效載體的增效肥料由于成本低，工藝改造簡單易行，已在諸多企業實現產業化。目前，我國增效肥年產能達到1200 萬噸，其中《含腐植酸尿素》《含海藻酸尿素》《海藻酸類肥料》《腐植酸復合肥料》4 項國家化工行業標準已于2017年4月1日正式實施，標志著增效肥料逐漸形成新產業，并標準化生產。
　　1.2.2 緩/控釋（失）肥
　　截至2016年底，我國緩/控釋（失）肥類肥料，登記證在有效期內的產品共36個。低成本、與作物養分需求規律相匹配的緩/控釋（失）肥發展潛力不容忽視。自2014年起，我國緩/控釋（失）肥示范推廣規模不斷擴大，作物種類和試驗示范點基本覆蓋了我國主要區域和農作物。其產品涉及硫磺包衣、樹脂包衣、肥包肥、化學抑制型、基質復合型、有機高分子聚合物型等。
　　1.2.3 水溶肥
　　從目前的發展趨勢看，隨著我國水肥一體化行動方案的落實，到 2020年，水肥一體化推廣面積將達1.5億畝，由此亦將帶動水溶性肥料迅猛發展。目前，我國水溶肥料發展呈現多元化，企業增速加快，產品競爭加劇，同質化和低質化產品較多，利潤逐步下降。未來水溶肥產品的功能化，將成為其發展的必然。
　　1.2.4 微生物肥料
　　土壤生態退化常導致土傳病害頻發，微生物肥料和生物有機肥料在預防土傳病害方面表現出明顯效應，由此帶動了相應產品研發和產業的發展。目前，我國微生物肥料總產能達1500萬噸/年左右，正式登記的微生物肥料包括微生物菌劑、生物有機肥、復合微生物肥料、有機物料腐熟劑、根瘤菌菌劑、光合細菌菌劑、微生物肥料、內生菌根菌劑和生物修復菌劑等。未來要加強微生物肥料基礎理論和應用技術研究工作，解決微生物肥料效果不穩定等問題。
　　1.2.5 土壤調理劑
　　隨著“土十條”的頒布，我國土壤退化修復和土壤污染治理產業空間更加巨大，各類土壤調理劑、修復材料等將迎來新的發展期。近幾年，我國土壤調理劑類產品發展較快。截至2016年底，我國登記的土壤調理劑已經超過100個。按用途分類，常用土壤調理劑主要有5大類，分別用于：改良土壤結構，降低土壤鹽堿危害，調節土壤酸堿度，改善土壤水分狀況，以及修復重金屬和農藥污染土壤。土壤調理劑主要原料來源有天然非金屬礦物、工業副產品、農產品加工副產品等。
　　2 我國肥料產業當前存在的主要問題
　　2.1 傳統肥料產能過剩，同質化嚴重
　　以全國尿素產能為例，據中國氮肥工業協會統計，2016年我國尿素產能9500萬噸（不包括進出口和工業用）。按全國18億畝耕地、平均復種指數200% 計算，當前尿素產能下，可供一季作物施用的尿素量達26.4公斤/畝。尚且不計碳銨、硫銨、氯化銨、硝銨、合成氨等肥料的施用。由此可知，我國農業肥料嚴重產能過剩。
　　再以安徽省為例，安徽省化肥工業協會統計，截至2014年底，據安徽省合肥工業協會統計，截至2016年底，全省主要肥料總產能（尿素、復混肥和磷銨）1064.9萬噸/年， 2016年安徽省各類作物種植面積為12718.95萬畝，平均每畝可供肥83.7公斤。如此大的產能，產品的配方卻鮮有顯著性差異。不同企業之間、同一企業在同類產品上，存在配方相似的現象。有的企業為占有市場，同一營養素含量的產品也有十幾個配方。巨大的產能和產品的同質化，是近年來肥料市場價格走低的主要原因。
　　2.2 企業抓不住農業供給側結構性改革要點，科技創新存在目的錯位現象
　　當前，我國肥料品類很多，高效、綠色、優質的肥料品種卻較少。企業沒有抓住農業供給側結構性改革的要點，而是僅以高產為第一要素，忽視了肥料增加優質農產品供給、增強農業可持續發展能力的支撐作用。企業科技創新意愿強，但存在創新目的錯位現象。
　　當前我國肥料生產基本上能滿足國內需求，市場由賣方市場轉為買方市場……因此，很多肥料企業都在積極地進行肥料的創新，新型肥料層出不窮。其中，多數肥料生產企業和科技人員致力于新技術、新產品的研發，推出了科技含量高、應用效果好的產品，為我國肥料行業的健康發展和農業發展作出了貢獻。但也有少數肥料企業出于市場銷售目的而錯用概念——以“賣點”代替創新，推出所謂的新產品、新技術。這集中表現在：有的企業為降低生產成本，巧立多種測土配方復合肥名目，實際則“測土而不配方”，不考慮測土配方的實際成果和肥料的基本功能；有些企業違反作物營養的基本原理，“標新立異”，忽視農田生態環境安全與農產品安全，隨意進行養分配方和添加非營養物質組分，夸大肥料功能；還有的是用含對土壤環境有害和在土壤中不易降解的物質作肥料添加物或者包膜材料，肥料潛在的環境風險陡增。比如，有的產品只不過是將原有的2—3種基礎產品混配在一起，并沒有實質性創新，僅僅因肥料形態改變就冠以新型肥料的稱謂；或者追求名詞及包裝等形式上的翻新，而產品在技術上、內涵上并沒有突破。
　　2.3 產品包裝標識混亂，誤用概念，誤導農民
　　市場上時有肥料產品虛標養分、誤用概念。有的標注不存在的養分，如固氮因子、納米；有的虛標榮譽，如獲獎、重大發明、美國技術、領導或科學家題詞等；有的夸大效果，號稱肥料為全能神肥等；有的炒作高科技概念，比如市場上有多種名稱的尿素，號稱聚能、多肽、三胺、第 x 元素、冰川提取物等，而其實尿素僅指一種化合物，加入任何其他成分后都不能再稱之為“尿素”。這些概念誤用，往往誤導了農民和種植業者科學用肥。
　　2.4 新型肥料標準制定不夠嚴謹，不能代表全行業利益
　　很多新型肥料缺乏必要的標準制約。目前，關于緩釋肥料、商品有機肥等新型肥料的國家標準、行業標準有的雖已實施，但往往僅代表不同生產工藝的產品。隨著新型肥料的發展和市場需求，標準修訂的問題將會日益凸顯。例如，現有的緩釋肥料執行的國家和行業標準有3個，因而降低了執行的可操作性、便利性；現行有機肥料的標準中沒有對抗生素、鹽分等有害成分的約束；現有水溶肥養分含量標準設置偏高，限制水溶肥配方的靈活性和實用性，也導致水溶肥成本上升；土壤調理劑等的國家標準尚需要制訂，等等。新型肥料科技含量較高，但這一優勢往往因為標準不嚴或偏離實際甚至標準缺失而得不到發揮。
　　2.5 肥料違法案件和肥害糾紛案例增多，肥料專門法規尚不夠健全
　　近年來，一些肥料糾紛案件時有發生。例如，標注NKP含量（氮、鉀、磷元素總含量）45%的復混肥，實際含量嚴重不足，甚至不足20%。似此過分夸大效果，必將導致農民用肥不當、作物養分不夠等而造成作物產量損失。除此之外，還有的肥料使用劣質原料，造成作物中毒。有的新型肥料的質量和效果沒有經過農業生產的長期檢驗，時有市場糾紛。近年來媒體曝光的許多肥料糾紛案件，一定程度反映了肥料違法案件所帶來的危害。
　　另外，世界上很多國家有專門的肥料法律。我國是農業大國，也是肥料生產和使用大國，但至今尚沒有制定一部專門的肥料法律。農業部的《肥料登記管理辦法》僅僅是部門規章，法律效力不足以威懾違法行為。
　　例如在生產銷售方面，新型肥料市場產品種類多樣，產品質量參差不齊，部分企業回避肥料的缺點、夸大肥料的功效。僅以廣告詞為例，在用語上，往往用“來自世界的肥料”“美國技術”等不易考證之詞，夸大宣傳，這往往帶來糾紛或違法案件。
　　在肥料市場監管方面，雖然我國質檢、工商、農業、公安等執法主體都可監管，但沒有肥料專門法律為依據，在監管過程中往往不能達到有效制止違法行為的目的。
　　2.6 肥料過量使用產生一系列負面效應
　　肥料過量使用產生的負面效應，主要表現在 4 個方面。
　?。?）危害土壤健康。長期使用化學氮肥會造成土壤酸化和土壤板結，破壞土壤團粒結構，造成土壤有機質和生物多樣性下降。磷肥中含有重金屬，長期施用會在土壤中累積，影響食物鏈安全。偏施氮磷鉀，會造成土壤中微量元素耗竭，營養元素失衡。未經無害化處理的畜禽糞尿制成的有機肥將可能造成重金屬污染及抗生素和鹽分積累等，也會產生土壤環境風險。設施農業高強度施肥，加上大棚內高溫高濕環境造成的耕作層鹽分積累，易導致土壤次生鹽漬化。
　?。?）加重用戶負擔。大多數用戶目前使用化肥依然存在3個習慣。① 憑傳統經驗施肥。不考慮肥料特性，采用“一炮轟”等簡單施肥法，造成過量施肥，投入不斷增加，但增產不增效。② 盲目聽信肥料經銷商。經銷商推薦往往以產品利潤考量為主，這經常導致農戶增加用肥量或用肥成本。③ 過分相信廣告和虛假“科技”。尤其是商業資本投資的農業用戶，往往因經驗不足，認為肥料產品宣傳的功能越強大、價格越高者就越好。而農戶又通常在使用后發現過高的成本投入，對作物產量并沒有明顯效果。
　?。?）威脅農產品質量安全。過量使用化肥容易導致作物倒伏、病蟲害等，從而增加防蟲害的農藥用量；施用未經腐熟和無害化處理的有機肥，將可能造成燒苗，以及農產品亞硝酸鹽含量積累、抗生素和重金屬含量超標。這些均是威脅食品安全的直接因素。
　?。?）加劇環境污染。肥料過量使用，農田氮磷流失量增加，會造成地下水源的污染，也會使河流、湖泊水體富營養化。另外，氮肥在土壤中氨揮發、反硝化過程中生成的氮氧化物是造成地球溫室效應的氣體。大棚等設施農業長期大量施用氮肥，往往使棚內氮氧化物濃度過高，以致產生酸霧對作物產生傷害。未充分腐熟的有機肥如果施在土壤表層會散發惡臭，施入通氣不良的土
　　壤中會產生甲烷、硫化氫等有害氣體污染環境。
　　3 保障肥料產業可持續發展的對策建議
　　3.1 立足于以化解產能、保障提高農業供給質量為主攻方向的肥料產業
　　推進以農業供給側結構性改革為主線的肥料產業發展，就是培育以市場為導向，以滿足國家糧食安全、優質綠色農產品供給、增加農民收入為產業發展目標來化解產能，避免同質化、低質化。肥料作為主要農資和土壤主要投入品，正在從滿足農業供給側“量”的需求，向追求農業綠色生態可持續和更加注重滿足“質”的需求轉變。我國肥料行業已經到了轉型發展的關鍵期，只有推進供給側改革才能推動行業化解過剩產能、調整產業結構、提高核心競爭力，進而朝著綠色、高效、生態的方向發展。
　　傳統肥料、施肥技術和施肥方法以及相應的推廣銷售模式和農化服務，與現代農業發展不相匹配。轉變思路，創新發展，適應農業供給側改革需求，是肥料產業的必然選擇。肥料產業應樹立“責任、環保、服務、共贏”的發展理念，立足“資源、節本、省工、實用”的農業生產要求，落實“增效、優質、綠色、安全”的產品定位，從而達到“解政府之困，解農民之需”，實現減肥增效之目的的肥料產業供給側改革。
　　肥料行業發展到高級階段是生產型和服務型的混合體，并由此帶動產業鏈升級和價值遞增，以適應農業供給側改革，滿足農業和經濟社會可持續發展需求。
　　3.2 解決過量使用化肥帶來的負面影響
　?。?）矯正土壤生態平衡。過分依賴化學肥料、追求高產、盛行連作、大量用藥等，導致土壤生態平衡和養分平衡出現問題。因此建議發展生物類肥料、功能性肥料、土壤調理劑等新型肥料品種，矯正連作障礙，改善土壤生態平衡，減輕病蟲害發生。
　?。?）矯正中微量元素缺乏瓶頸。開發高效活性水溶肥料，促進作物生長，矯正作物中微量元素缺乏的狀況，改善作物品質，提高作物產量。
　?。?）減輕對生態環境的破壞。推廣先進的肥料生產技術、施用技術，健全農化服務體系，提高肥料利用率，減少因施肥造成的土壤、大氣、水體污染，保護生態環境。
　?。?）保障農產品質量安全。阻控農產品對抗生素、重金屬、有毒有害微生物及其他有害物質的吸收，保障農產品質量安全。
　　3.3 立足農業廢棄物資源化循環利用
　　中國是世界上農業廢棄物產出量最大的國家，農業廢棄物年排放量達40多億噸。大量農業廢棄物隨意排放，既造成浪費，又造成環境問題。因此，建議實施以下4方面策略。
　?。?）立足秸稈資源肥料化，解決種植倒茬問題。焚燒秸稈導致大氣污染問題，而直接還田則導致病蟲草害加重、播插環境惡化、作物生長受阻等問題。秸稈肥料化可制作有機肥、營養基質，最根本的是能解決有機-無機復混肥規?；a所需的足量、可持續原料。
　?。?）立足畜禽糞便肥料化，解決農村環境污染。農村環境污染問題的核心是解決養殖業糞便、沼液、沼渣無害化處理技術。
　?。?）立足施肥新技術應用，降低用工成本，促進規?；洜I。種肥同播技術要求肥料顆粒均勻，水肥一體化技術要求肥料優質水溶，藥肥協同技術要求不能對作物產生危害，肥料緩釋技術要求不能污染土壤。從而達到降低用工成本、促進規?；洜I的目的。
　?。?）立足產品新技術研發，滿足抗災減災、御災增效技術要求。大力研發并推廣具有抗旱、抗澇、抗凍、抗干熱風，抗病防蟲，抑制次生鹽漬化、土壤酸化、沙化、鹽堿化、板結，拮抗、鈍化重金屬，以及降解抗生素和白色污染等功能的產品。
　　3.4 支持土壤污染修復調理劑等新型肥料產業的創新
　　我國土壤污染物調查的點位超標率達到16.1%，耕地土壤達到 19.4%，修復土壤污染、改良提升受污染土壤的環境質量是今后一段時間較為重要的任務，尤其是修復農田污染。要對污染退化土壤進行功能恢復，發揮土壤調理劑等新型肥料的作用非常重要。
　　因此，應研發更為環保、經濟、有效的土壤修復材料。目前用于污染土壤修復中的新型材料主要有介孔/功能膜材料、植物多酚物質及納米材料等，這類材料具有獨特的表面結構、組成成分，在較低的施加水平下就有較好的修復效果。但這些材料都存在一個比較致命的缺點——合成制造較困難、價格較高，因此需要研制綠色、高效、經濟的新型土壤污染修復材料。
　　3.5 規范肥料標準化管理，健全法律法規
　?。?）健全標準。例如土壤調理劑作為一種新型肥料目前尚沒有國家標準；緩釋肥等同一類型肥料有多個國家或行業標準的，應盡可能統一。
　?。?）提高標準可行性。在現有的各類肥料標準基礎上分類形成標準體系，提高標準的可行性。
　?。?）注重一線專業人員的建議。肥料標準在立項、制訂過程中，應注重基層農技部門的一線專業人員的建
　　議和意見。
　?。?）完善肥料與土壤調理劑標準化技術委員會的設立形式。改變肥料與土壤調理劑標準化委員會設立在科研機構或企業的形式，建議改由農業部或國家質檢總局設立專門機構，在全國范圍內聘請包括肥料科研、植物營養、肥料制造及設備工藝、化工、環保、農技推廣等領域的專家，建立專家庫。鼓勵企業提出制定符合國家產業政策和農業生產實際需求的肥料企業標準，如節能減排、抵御自然災害、有利于提高肥料利用率的產品企業標準。
　?。?）維護肥料市場公平競爭。盡可能提高相關標準在規范肥料生產和經營中的科學性與權威性，以維護肥料市場公平競爭的環境。
　?。?）推進肥料立法，完善我國肥料產業發展中的法律法規。加快肥料立法進程，對肥料的科研、生產、經營、宣傳、使用等各個環節行為以法律形式做出明確規定，這對于凈化肥料市場、規范競爭行為、保持肥料產業健康發展、促進農業可持續發展具有重要意義。